印染紡織行業市場需求遲遲未(wèi)有起色,廠(chǎng)商將投資目光(guāng)轉向海外。麵對國內產能(néng)過剩,企業著手產業鏈轉移,向海外 " 溢出 ",有利於降低生產成本並搶占海外市場。在外遷的過程(chéng)中,印染紡織(zhī)企業(yè)對於 " 選哪個國家 " 有不同的考量標準,精挑細選以避免出海失敗。
需求低迷下的產能轉移
今(jīn)年前 5 個月的紡織品服裝出口不太樂觀。海關總署數據顯示,今年(nián) 1-5 月,我國紡(fǎng)織品服裝累計出口額為 1182 億美元,同(tóng)比下降 5.26%,其中紡織品(pǐn)累計出口額為 568.3 億美元,同比下降 9.39%;服(fú)裝累計出(chū)口額同比下降 1.09%。從近十年的紡織品服裝出口總額來看,雖然數量呈現(xiàn)持續增長態勢,但(dàn)出口總額年均增速逐步回落,國際市場需(xū)求(qiú)走弱、增速放緩的態勢逐(zhú)步(bù)顯現。美歐市場消費疲軟、采(cǎi)購轉移、中美摩擦等影響(xiǎng)在平行進行(háng)。2022 年越南(nán)、印度、孟加拉等國家向美國、歐盟、日(rì)本等主要消(xiāo)費市場的(de)紡織品服(fú)裝進口增速明顯,例如,根據中國棉花網數據,2022 年越南紡織品和服裝對美國出口同(tóng)比增長 7.9%,對(duì)歐盟出口增長 34.7%,對日本出口增長(zhǎng) 25.8%。我國的服裝出口則(zé)在(zài)發生結構性改變,今年 1-4 月海關數據顯(xiǎn)示,我國服裝對美國、歐盟、日本等發達市場出口同比分別減少 14%、20.4% 和 2.5%,在我國服裝出口的占比同比分別減少 3.8 個百分點、4 個百分(fèn)點、0.5 個百分點(diǎn)。國際需求低迷,國(guó)內產能(néng)過剩,國內化工主要下遊行業總體開工(gōng)率(lǜ)也在低水平徘徊,5 月紡織(zhī)市場目(mù)前開機率大約在 70% 左右,化(huà)纖(xiān)行(háng)業 PTA 生產負荷下調到 77%,造紙行業開工率 65.7% 處於低位,PVC 行業開工率 41.7%,預計將持續走弱。海外生產基地更多服務海外市場訂單,從以上情況(kuàng)來看,印染紡織企業出海(hǎi),能夠降低成本,搶占全球市場,似乎是當下的最優解。
東南亞、中美洲各有千秋
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),近(jìn)十年有多家紡織服裝上市公司(sī)向東南(nán)亞轉移產業(yè),如華孚時尚在(zài)越南建設(shè) 30 萬錠紡紗產(chǎn)能和 2 萬噸染色產能;天虹紡(fǎng)織在越(yuè)南打造原料、紡紗、染整、製(zhì)衣等全產業鏈;百隆東方越南子公司擁有(yǒu) 100 萬紗錠生產能力,約占公司全部產能的 60%;申洲國際在柬埔寨、越南設(shè)立工廠(chǎng);魯泰在越南建有錠紗線項目和色織麵料項目;盛(shèng)泰集團在越南建設十萬(wàn)錠紗線建設項目等。上海某棉紡織品上市公司負責人提到," 我(wǒ)們覺得越南是中(zhōng)國產業鏈轉移的最佳地點,政治穩定,關(guān)稅優勢(shì),離中國近(jìn)。91短视频污也很看好中美洲地(dì)區的投資,比如墨西哥、尼加拉瓜、洪都拉斯等國(guó)家,因為這個地區是麵(miàn)向美國(guó)的最佳生產基地。"江蘇某紡織行業(yè)上市公(gōng)司負責人表(biǎo)示,公司在海外選址上走過不少彎路,得到的經驗是,必須(xū)考慮當地所有的(de)生產要素,包括土地、水電、勞動力成本、供(gòng)應鏈分布(bù)、融資成本等,目前公司在印尼的園區已經處於試生產階段,在柬埔寨也形成了優質的上下遊群體。部分企業也充分考慮到自身的適應程(chéng)度,海(hǎi)外服裝(zhuāng)代工公司申洲國際今(jīn)年 5 月的一份調研紀要中提(tí)到,公司正在關注印尼市場,埃及市場未來也會(huì)擴展,目前更多選擇在亞太區布局產能,盡管(guǎn)客戶希望布局中美(měi)洲地區,滿足北美(měi)市(shì)場,但(dàn)公司認為去中美洲建廠短期內難以(yǐ)發揮優勢,在人員派遣(qiǎn)、員工管理方麵有挑戰。
把優勢帶出去
一位紡織化工行業人士表示,紡織印染產業的市場和空間很大,國內企業隻要在某一方麵發揮特長與優勢,就有機會(huì)在市場競爭中奪得先機,例如成本(běn)做到最優,產品多(duō)樣化,技術創新領先。
東南亞、歐洲、北(běi)非等海外(wài)市(shì)場也在麵臨去庫存、利潤下降等壓力,業內認為歐美(měi)品牌企業的庫存消化可能要持續到 2024 年春夏,歐美家(jiā)庭在服裝消費上的開支也在減少。上(shàng)述行業人士提(tí)到,國內紡(fǎng)織印染企業需要加快創新,利用國內完整的產業鏈(liàn)和巨(jù)大的消費市場優勢,在高(gāo)性能、高附加值產品開發上做文章," 未來的競爭將集中在產品多樣性,創新(xīn)技術的進步,功(gōng)能、時尚、智能等細分市場上。"目前中國印染紡織龍頭企業在海外不隻是單一環節(jiē)的擴(kuò)產,而是成熟的一體化模式,從原材料到中遊(yóu)麵料、下遊成衣加工均有產能布局,也能推動其(qí)他(tā)產業鏈環節的相關企(qǐ)業(yè)出海進行配套產能(néng)布局。一位業內(nèi)專家表(biǎo)示,我國(guó)的印(yìn)染(rǎn)紡織行業擁有熟練的勞動力、訂(dìng)單響應快、物流效率高(gāo)、基礎設施完善(shàn),具備強大的產業鏈、供應鏈優(yōu)勢,也更易向高端原材(cái)料端的(de)轉移。未來品牌(pái)會更多會形成中國 + 東南亞國(guó)家(jiā)的供應鏈模式。
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