近年(nián)來,中國紡織行業巨頭(tóu)敏銳地將目光投向了(le)東(dōng)南亞,從大趨勢上(shàng)看,國內紡織企業對東南亞的關注從未減弱。麵對國內產能(néng)相對過剩和國際貿(mào)易環(huán)境的改變,企業著手(shǒu)產業鏈轉移,向海外“溢出”。
需求低迷下的產能轉移
近年來,美歐市場消(xiāo)費疲軟、采購(gòu)轉移、中美摩擦等影響在平行進行。2022年(nián),越南、印度、孟加拉等國向美國、歐盟、日本等主要消費市場的紡織品服裝進口增速明顯。
中國紡織工業聯合會會長孫瑞哲指出,中國紡織(zhī)服裝出口市場結(jié)構正在發生改(gǎi)變(biàn)。對美國、歐盟、日本等傳統市場比重呈現下降趨勢,對RCEP貿易夥伴國和地區紡織品服裝出口額(é)呈(chéng)現穩定增長。受政策等因素影響(xiǎng),中國紡織(zhī)品(pǐn)服裝在美國市場進口份額中的占比從2018年的36.6%急劇下降到2022年的(de)24.7%。
在(zài)這種形勢下(xià),海外生產基地更多服務海外市場訂(dìng)單,紡織企業出海,能(néng)夠降低(dī)成本(běn),搶占全(quán)球市場,似乎是當下的(de)最優解。
紡織產能向東南亞轉移
據不完全統計,近十年有多家紡織服裝上市(shì)公司向東南亞轉移產業,其中越南一直是中國企業出海的熱土。如(rú)今的越南(nán),如同十多年前的中國,經濟增長(zhǎng)速度快(kuài),人工和土地價格(gé)相(xiàng)對便宜,基礎設施建設(shè)較為落後。東(dōng)南亞地區,生(shēng)活著約6.5億人口,他們的(de)平均年(nián)齡僅在30歲左右。人口(kǒu)結構帶(dài)來的優勢,給東南亞市場帶來了無限的想象空間。
上海某棉紡織品上市公司(sī)負責人提到,越南是中國(guó)產業鏈轉(zhuǎn)移(yí)的最佳地點(diǎn),政治穩定,關稅有優勢,離中國近。同時,對中美洲地區的投(tóu)資公司也同(tóng)樣(yàng)看好。目前中(zhōng)國紡織龍頭企業在海外不(bú)隻是(shì)單一環節的擴(kuò)產(chǎn),而是成熟的一體化模式,從原材料到中遊麵料、下遊成衣加工均有產能布局,也能推動其(qí)他產業鏈環節(jiē)的相關企(qǐ)業(yè)出海進行配套產能布局。
一位業內專家表示,我國的印染紡織行業擁(yōng)有熟(shú)練的勞動力,訂單響(xiǎng)應快,物流效率(lǜ)高,基礎設施完善,具備強大的產業鏈、供應鏈優(yōu)勢,也更易向高端原材料端轉移(yí)。江蘇某紡織行業上市公司負責人表示,公(gōng)司在海外選址上也走過不少彎路,得(dé)到的經驗(yàn)是,必須考(kǎo)慮當(dāng)地所有的生產要素,包括土地、水電、勞動力成本、供應鏈分布、融資成本(běn)等,目前該公司在(zài)印尼的園區已經處於試生產階段,在柬埔寨也形(xíng)成了優質的上下遊群體。
從宏觀上看,投資東南亞的確有(yǒu)不少充分的理由,但盲目(mù)進軍海外或許會造成水土(tǔ)不服,中國企業更需全麵布局,重點突破,穩紮穩打,在投資海外市場的同時,結合企業自身的條件充分考慮各方麵因素,除人力和當地市(shì)場優勢以外,還需要充分了解當地人文風俗,吸取已經“走出去”企業的經驗教訓,避開一些陷阱,才能真正開辟出(chū)新的出路。
市場回暖指日可待
3-4月,紡織服裝外貿出口經曆了短暫好轉,兩月平均出口增長14.3%,但增(zēng)長的根基不(bú)牢,在年初積壓訂單集中釋放之後、外(wài)需並未有效恢複的情況下,5月紡織服裝出口形勢再次反轉,當月出口又現兩位(wèi)數下降,降幅達13.1%。紡織服裝出口當前正麵臨艱難的爬坡過坎階段。
從市場看,當月對四大重點市場(chǎng)東盟、美國、歐盟和日本的出口全部下降,且對前期表現尚可的東盟和(hé)日本的降幅超(chāo)過美國和歐盟,說明全球大多數地區對服(fú)裝(zhuāng)類終端消費(fèi)品的需求仍未恢複,發達國家市場(chǎng)去庫存仍在進行時,連帶中間品的需求(qiú)同步(bù)下滑。美歐重點市場恢複有待時日,目前初步預期下半年會有(yǒu)所回暖,但仍(réng)以謹慎樂觀為主。
年初以來,紡織原料價格持續回落,5月(yuè)紡織原料類購進價格指數降至95%,棉花和化纖的(de)進口價格也分別降至2021年底和2022年初時的水(shuǐ)平。在原料價格下降(jiàng)和外需不振的共(gòng)同作用(yòng)下(xià),5月紡織服裝出口量、價齊跌,出口量、價指數分別為-5.3%和-8.3%,其中大類商品的出口價格全(quán)部下(xià)跌,且跌(diē)幅超(chāo)過年初時的水平(píng)。
5月,紡織品(pǐn)和服裝出口分別下降14.2%和12.2%。四大類商品紗線、麵料、家用紡織品和針梭(suō)織服裝出口額均下滑,下降幅度(dù)分別(bié)為16%、14.4%、5.2%和12.4%。從出口(kǒu)數量看,紗(shā)線和家用紡織品出口量繼續保持增(zēng)長,增幅分別為4.4%和5.4%,麵料和針梭織服(fú)裝出口量(liàng)下滑,降幅分別為6.6%和6.9%。從出口價格(gé)看(kàn),當月四大類商品價格全部下跌,針梭織服裝和麵料下跌略(luè)緩(huǎn),紗線和家紡(fǎng)下跌最快,降幅均超10%。
整體來看,紡織市場回暖指日可待。
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